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保单售后服务

一、服务方式

· 通过客户经理上门服务
· 通过单位经办人到公司柜面办理
· 保全项目及应备资料

二、服务项目

客户在申请办理保全事项时,必须按照各保全项目要求提供一些申请应备材料。办理后由保险公司负责将这些应备文件归档备案。

大类 保全项目名称 投保单位办理时应备文件
信息变更 1、投保单位信息变更 A、B、F、J
2、被保险人基本信息变更 A、B、C、D、F
3、被保险人重要信息变更 A、B、C、D、F
4、受益人变更 A、B、C、D、E、F、J
5、职业类别变更 A、B、D、F
保益调整 1、投保人解除合同 A、B、F、I
2、契撤 A、B、F、I
3、加人 A、B、C、F、(H)
4、减人 A、B、C、F、(H)
5、换人 A、B、C、F、(H)
特殊保全 1、账户转移 A、C、F、(J)
2、补发团单 A、F
3、补发个人凭证 A、D、F、J
4、被保险人补录 A、C、J

应备文件名称

A-团体保全申请书(需加盖投保单位公章)

B-保险单或个人保险凭证

C-保全申请名册(需加盖投保单位公章)

D-被保险人有效身份证明

E-受益人有效身份证明

F-投保单位经办人有效身份证明

G-授权书或委托书

H-被保险人的健康与财务告知书

I-保险费发票

J-相关证明文件

J-相关证明文件具体内容

1、工商行政部门更名文件

2、合法退休证明或合法提前退休证明

3、公安机关户籍所指地出具的关系证明

4、离职证明、退休单

5、投保单位/被保险人同意函

6、理赔申请书

备注

1.我司认可的有效身份证明包括:有效居民身份证、军人证和护照;

2.如非申请资格人亲自办理,除上述资料外,还必须提供有委托人和受托人签字的授权委托书及受托人的有效身份证明;

3.保全申请书上,如无申请资格人(即投、被保险人)的有效签章,视为无效;

4.所需材料一栏中带()的材料根据实际需要提供;

5.未尽事宜,以保险公司的具体操作要求为准。

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